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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura:
Carrera:
Clave de la asignatura:
Horas teoría-horas práctica-créditos
Formulación y Evaluación de
Proyectos
Ingeniería Industrial
INS-0401
1-4-6
2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
3.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio
Lugar y fecha de
elaboración o revisión
Participantes
Observaciones
(cambios y justificación)
Instituto Tecnológico de
Celaya del 11 al 15
agosto 2003.
Representante de las
academias
de
ingeniería industrial de
los
Institutos
Tecnológicos.
Reunión
Nacional
de
Evaluación Curricular de la
Carrera
de
Ingeniería
Industrial
Institutos Tecnológicos
de La Laguna, Piedras
Negras y Culiacán 2 de
abril del 2004
Academias
de
Ingeniería Industrial.,
Análisis y enriquecimiento de
las
propuestas
de
los
programas diseñados en la
reunión
nacional
de
evaluación
Instituto Tecnológico de
La Laguna del 26 al 30
abril 2004
Comité
de
Consolidación
de
la
carrera de Ingeniería
Industrial.
Definición de los programas
de estudio de la carrera de
Ingeniería Industrial.
Anteriores
Posteriores
Asignaturas
Temas
Asignaturas
Temas
Mercadotecnia
Oferta y demanda
Investigación
de
mercado
Taller
de
Herramientas
intelectuales
Aprender a pensar
Aprender
a
comunicarse
Fundamentos
de
Investigación
Elementos
del
proceso
de
la
investigación
Componentes
de
una investigación
Desarrollo de una
investigación
documental
Procesos
de
fabricación
Procesos
de
obtención
del
hierro y el acero
Tratamiento
térmico del acero
Procesos
de
cambio de forma
Procesos
de
ensamble
Otros
procesos
industriales
Estudio del trabajo
I
Diagrama
de
proceso
Estudio
de
movimiento
Estudio de tiempo
Investigación
de
operaciones I
Análisis
de
la
sensibilidad
Transporte
y
asignación
Estudio del Trabajo
II
Balanceo de líneas
Sistemas
e
tiempos
predeterminados
Muestreo
del
trabajo
Investigación
de
operaciones II
Teoría de redes
Teoría
de
decisiones
b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado
·
Participa en proyectos de transferencia, asimilación y adaptación de
tecnologías
Anteriores
Posteriores
Asignaturas
Temas
Asignaturas
Temas
Contabilidad de
costos
Sistemas y
métodos de costeo
Modelo costo-
volumen-utilidad
Desarrollo
sustentable
gestión ambiental
Taller de
investigación II
Redacción del
proyecto de
investigación
Administración de
operaciones
métodos y
modelos de
pronósticos
Administración del
mantenimiento
Tipos de
mantenimiento
Ingeniería de
sistemas
Sistemas y diseño
de sistemas
El proceso de toma
de decisiones en
los sistemas
Análisis económico
y financiero
métodos de
evaluación
financiera
Planeación y
presupuestos
Presupuestos y
costos de capital
Análisis e
interpretación de
estados financieros
Capital de trabajo
Planeación y
diseño de
instalaciones
Localización de
instalaciones
Distribución de
instalaciones
Administración
estratégica
Plantación
estratégica
Evaluación de la
estrategia
·
Formula, evalúa y administra proyectos de inversión con criterios de
sustentabilidad
·
Utiliza técnicas y métodos cualitativos y cuantitativos para la toma de
decisiones
·
Posee visión directiva y empresarial en gestiones de gestión y negociación.
4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
·
Desarrollará un proyecto de inversión que resuelva una problemática real
·
Demostrará la factibilidad y sustentabilidad del proyecto, mediante la
integración de los conocimientos de las áreas de producción, diseño,
administración, mercadotecnia y finanzas
5.- TEMARIO
Unidad
Temas
Subtemas
1
Generación de la idea y
perfil
del proyecto
1.1 Generación de la idea
1.2 Evaluación de la idea
1.3 Selección de la idea
1.4 Desarrollo y prueba del concepto
1.5 Perfil del proyecto
2
Estudio de mercado
2.1 Segmentación
de mercado
2.1.1 Selección y evaluación del
mercado meta
2.1.2 Estrategias de posicionamiento
del mercado meta
2.2 Estrategia del producto o servicio
2.2.1 Atributos del producto
2.2.2 Estrategias de marca
2.2.3 Estrategias de envasado y
etiquetado
2.2.4 Estrategias de servicios de
apoyo
2.2.5 Estrategias de líneas de
productos y mezcla de
productos
2.2.6 Ciclo de vida
2.3 Análisis de la demanda
2.3.1 Clasificación de la demanda
2.3.2 Área de mercado
2.3.3 Tipificación de los
demandantes
2.3.4 Estimación de la demanda
actual
2.3.5 Proyección de la demanda
2.3.6 Factores que afectan la
demanda
2.4 Análisis de la oferta
2.4.1 Clasificación de la oferta
2.4.2 Determinación de la oferta
actual
2.4.3 Proyección de la oferta
2.4.4 Factores que afectan la oferta
2.5 Comercialización
2.5.1 Análisis de precios
2.5.2 Estrategias de canales de
distribución
2.5.3 Estrategias de promoción y
publicidad
3
Estudio de factibilidad
técnica
3.1 Análisis de la cadena de valor
3.1.1 Crear un valor para el cliente
3.1.2 Identificación de los elementos
de la cadena de valor
3.2. Planeación estratégica
3.1.3 Definición de misión, visión,
valores y políticas de la
empresa
3.1.4 Análisis FODA
3.1.5 Identificar factores críticos para
el éxito
3.3 Tamaño o capacidad del proyecto
3.3.1 Capacidad de diseño
3.3.2 Capacidad del sistema
3.3.3 Capacidad real de operación
3.4 Programa de producción / ventas
3.5 Localización general y específica de
la planta
3.5.1 Macro localización
3.5.2 Micro localización
3.5.3 Evaluación de las alternativas
de localización
3.5.4 Localización específica
3.6 Ingeniería del proyecto
3.6.1 Definición técnica del producto
3.6.2 Planos y especificaciones
3.6.3 Descripción y diseño del
proceso
3.6.3.1
Definición de las áreas
3.6.3.2
Diagrama de flujo de
operaciones
3.6.4 Selección de tecnología
3.6.5 Materia prima (MP)
3.6.5.1
Caracterización de la
materia prima
3.6.5.2
Determinación de los
requerimientos de
materia prima
3.6.5.3
Determinación de la
disponibilidad de la MP
3.6.6 Recursos humanos
3.6.6.1
Estimación de
requerimientos de mano
de obra
3.6.6.2
Determinación de la
disponibilidad de mano
de obra
3.6.7 Maquinaria y equipo
3.6.7.1
Selección del equipo de
producción
3.6.7.2
Selección del equipo de
manejo de materiales
3.6.8 Edificios e instalaciones
3.6.8.1
determinación de los
requerimientos de
espacio
3.6.8.2
Distribución de
instalaciones
4
Marco jurídico y
administrativo
4.1 Organización administrativa
4.2 Estructura organizacional
4.3 Normatividad
4.3.1 Normatividad jurídica
4.3.2 Normatividad fiscal
4.3.3 Normatividad administrativa
4.3.4 Normas oficiales mexicanas e
4.3.4 normas internacionales
4.4 Constitución de la empresa
5
Factibilidad económica
5.1
Estructura de las inversiones y
presupuesto de inversión
5.1.1 Inversión fija
5.1.2 Inversión diferida
5.1.3 Capital de trabajo
5.2
Fuentes y estructura de
financiamiento
5.2.1 Amortización
5.2.2 Evaluación del financiamiento
5.3
Punto de equilibrio
5.3.1 Punto de equilibrio simple
5.3.2 Punto de equilibrio de
operación
5.3.3 Punto de equilibrio financiero
6
Factibilidad Financiera
6.1
Análisis de estados financiero
6.1.1 Flujo ampliado de ingresos y
egresos
6.1.2 Inflación
6.1.3 Impuestos
6.2
Evaluación financiera
6.2.1 Tasa interna de retorno
6.2.2 Valor presente
6.3
Análisis de sensibilidad
6.3.1 Incremento del proyecto
6.3.2 Reducción de los ingresos
6.3.3 Incremento de los costos
6.3.4 Prueba del ácido
7
Evaluación social
7.1.
Impacto ecológico
7.1.1 Legislación y normatividad
ambiental
7.1.2 Uso de energía
7.1.3 Uso de agua
7.1.4 Uso de aire
7.1.5 Uso de suelo
7.1.6 Generación y disposición de
residuos peligrosos
7.2.
Impacto social
7.2.1 Infraestructura social
7.2.2 Generación de empleos
directos e indirectos
7.2.3 Impacto económico
8
Proyecto ejecutivo
8.1 Proyecto ejecutivo
8.2 Plan de negocios
8.2.1 Esquema de NAFIN
8.2.2 Esquema de BANCOMEXT
8.2.3 Esquema de Banco Mundial
8.2.4 Otros esquemas
6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS
·
Metodología de investigación de mercados
·
Análisis y proyección de la oferta y la demanda
·
Identificación y selección de alternativas tecnológicas en los sistemas de
producción de bienes y prestación de servicios
·
Localización de instalaciones
·
Diseño de distribución de instalaciones
·
Planeación y elaboración de presupuestos
·
Determinación de costos
·
Estimación de precios
·
Normatividad y legislación mercantil, laboral, civil y ambiental
·
Presupuestos
·
Estructura de las inversiones
·
Fuentes y alternativas de financiamiento
·
Evaluación financiera de proyectos de inversión
·
Indicadores económicos de coyuntura
·
Evaluación social de proyectos de inversión
7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
·
Desarrollar todas las actividades del curso con equipos de trabajo
integrados conforme a los criterios establecidos en la Ley General de
Sociedades Mercantiles. Los alumnos integrados de esta forma se
constituyen en empresas hipotéticas.
·
Al inicio del curso identificar una oportunidad de negocio para desarrollar un
proyecto de inversión a lo largo del mismo
·
Desarrollar y presentar al final de cada unidad el contenido de cada uno de
los elementos del proyecto de inversión.
·
Presentar los documentos correspondientes al proyecto ejecutivo y plan de
negocios como elementos de evaluación general
·
Exponer, bajo el esquema del Concurso Nacional de Emprendedores los
proyectos de empresa desarrollados ante un grupo de expertos.
8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
·
Participación y desempeño en el desarrollo del proyecto de empresa
·
Calidad, pertinencia y oportunidad de la información aportada en cada una
de las etapas del proyecto de inversión
·
Considerar como criterio de evaluación global, la opinión emitida por el
grupo de expertos
9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1.- Generación de la idea y perfil del proyecto
Objetivo
Educacional
Actividades de Aprendizaje
Fuentes de
Información
Analizará las fuentes
de
información
disponibles
para
generar
ideas
de
negocio
Aplicará las técnicas
adecuadas
para
desarrollar las ideas
generadas
en
el
equipo
para
traducirlas
en
un
proyecto
de
inversión.
1.1 Integrar
equipos
de
trabajo,
considerando
los
esquemas
de
integración de empresas establecidos
por la ley general de sociedades
mercantiles, promoviendo lluvia de
ideas de negocio para que de manera
consensada, se elaboren propuestas de
proyectos de inversión
1.2 Desarrollar un análisis preliminar de las
propuestas para determinar, en forma
conjunta,
la
congruencia
de
los
planteamientos con la solución de
problemas existentes en la comunidad
1.3 Definir, como resultado del análisis de
la actividad anterior, el perfil del
proyecto de inversión.
1, 4, 9, 10,
11, 12, 14,
15.
Unidad 2.- Estudio de mercado
Objetivo
Educacional
Actividades de Aprendizaje
Fuentes de
Información
Evaluará
y
seleccionará
el
mercado meta
Establecerá
las
estrategias
adecuadas
para
determinar
las
características físicas
y
los
beneficios
esperados
del
producto / servicio
Aplicará
las
metodologías
de
2.1 Identificar en forma conjunta (por
equipos) los núcleos y características
de los clientes potenciales de los
productos / servicios propuestos por el
proyecto de inversión
2.2 Identificar los niveles de satisfacción
producidos
por
los
productos
/
servicios similares o equivalentes a los
clientes.
2.3 Diseñar
las
características
y
especificaciones de los productos /
servicios propuestos por el proyecto,
en consideración a las necesidades y
expectativas de los clientes.
2.4 Elaborar
y
desarrollar
una
2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11,
15.
investigación
de
mercados
para
determinar el tamaño
de la oferta y la
demanda asociadas a
un
proyecto
de
inversión
Proyectará el volumen
de
demanda
de
bienes
o
servicios
relacionados con el
proyecto.
Proyectará el tamaño
de la oferta de bienes
y servicios asociados
relacionados con su
proyecto.
Definirá
las
estrategias y canales
de
distribución
y
comercialización
de
los
productos
/
servicios propuestos
por un proyecto de
inversión
investigación
de
mercado
para
determinar la evolución y tamaño de la
oferta y la demanda relativos a los
productos / servicios propuestos.
2.5 Determinar, con fundamento en la
determinación de evolución y tamaño
de la oferta y la demanda, proyectar en
el horizonte del proyecto, la estimación
de sus tendencias.
2.6 Definir,
en
función
de
las
características físicas y volúmenes
estimados de producción y venta de
los productos / servicios propuestos,
las estrategias y mecanismos de
distribución y comercialización.
UNIDAD 3.- Estudio de factibilidad técnica.
Objetivo
Educacional
Actividades de Aprendizaje
Fuentes de
Información
Identificará
y
diseñara
los
elementos
técnicos
que constituyan los
sistemas
de
producción de bienes
y servicios.
3.1 Identificar y evaluar la eficiencia de las
cadenas de valor de los sistemas de
producción de bienes o prestación de
servicios con respecto a los propuestos
por el proyecto de inversión
3.2 Desarrollará
un
plan
estratégico
aplicable al proyecto de inversión,
integrando los documentos que definen
la política y la filosofía de la
organización
3.3 Determinará el tamaño del proyecto
1, 2, 3, 4, 5,
7, 9, 10, 11,
15.
como conclusión de la estimación de
las diferentes capacidades del sistema
de producción de bienes y prestación
de servicios
3.4 Identificar, utilizando las metodologías
existentes, la mejor ubicación de las
instalaciones en donde se propone la
operación de la empresa motivo del
proyecto
3.5 Seleccionar de entre las alternativas
tecnológicas disponibles, aquellas que
satisfacen los requerimientos de los
procesos,
desarrollando
la
documentación
correspondiente
(planos de diseño, especificaciones de
materia prima y productos / servicios,
diagrama de flujo de procesos, mano
de obra, maquinaria y equipo, etc.)
UNIDAD 4.- Marco jurídico y administrativo
Objetivo
Educacional
Actividades de Aprendizaje
Fuentes de
Información
Identificará
las
normas,
leyes
y
reglamentos y los
aplicará en la gestión
de constitución de
las empresas, bajo
cualquiera
de
los
esquemas
de
sociedades
mercantiles
4.1 Definir e identificar los mecanismos y
procedimientos a seguir, en el marco de
la normatividad aplicable vigente, para
la constituir la empresa en cualquiera
de
las
figuras
de
sociedades
mercantiles.
1, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 15.
Unidad 5.- Factibilidad económica
Objetivo
Educacional
Actividades de Aprendizaje
Fuentes de
Información
Aplicará
la
metodología
mas
adecuada
para
integrar la estructura
5.1 Elaborar
con
referencia
en
el
programa de producción y ventas, los
presupuestos de los diferentes rubros
de inversión y presentarlos como
1, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
de las inversiones
necesarias para la
puesta en marcha de
un negocio
identificará
y
evaluará
las
diferentes
alternativas
de
financiamiento
del
proyecto de inversión
en los términos de
los
parámetros
determinados por las
autoridades
económicas del País.
estructura de inversiones (presupuesto
de inversión).
5.2 Determinar, en consideración a los
montos y conceptos de inversión, las
mejores
alternativas
de
financiamiento,
evaluándolas
conforme a
las
condiciones de
amortización y los costos financieros
generados y con referencia a los
indicadores económicos y financieros
lideres, además de la evaluación por
los diferentes tipos de puntos de
equilibrio generados
18.
Unidad 6.- Factibilidad financiera
Objetivo
Educacional
Actividades de Aprendizaje
Fuentes de
Información
Aplicará
la
metodología utilizada
para
evaluar
las
inversiones desde el
punto
de
vista
financiero.
6.1 Aplicar la metodología de análisis de
los estados financieros, en función de
la relación ingresos / egresos, tasas y
tendencias
de
la
inflación
e
impuestos.
6.2 Evaluar la factibilidad financiera del
proyecto mediante los métodos de la
tasa interna de retorno y del valor
presente
6.3 Determinar
la
sensibilidad
del
proyecto de inversión a la variación
que pudiera presentarse con respecto
al crecimiento del proyecto, reducción
de los ingresos y el incremento de los
costos relevantes.
1, 3, 4, 6, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 14, 15.
UNIDAD 7.- Evaluación social
Objetivo
Educacional
Actividades de Aprendizaje
Fuentes de
Información
Identificará
y
evaluará el impacto
7.1
Identificar y evaluar el impacto
ecológico que podría resultar de la
1, 2, 3, 4, 6,
8, 9, 10, 11,
que el proyecto de
inversión
generará
en su entorno
puesta en marcha del proyecto,
expresado en términos de uso de
energía, de agua, de aire, de suelo y
de
la
generación
de
residuos
peligrosos.
7.2
Identificar y evaluar el impacto social
derivado de la puesta en marcha del
proyecto, expresado en términos de
la
infraestructura
urbana
desarrollada, cantidad de empleos
directos e indirectos generados y el
impacto en el producto interno bruto
en el ámbito de influencia del
proyecto.
12, 13, 14,
15.
Unidad 8.- Proyecto ejecutivo
Objetivo
Educacional
Actividades de Aprendizaje
Fuentes de
Información
Elaborará
y
presentará
un
proyecto de inversión
8.1
Identificar y desarrollar los elementos
que
integran
los
documentos
formales a presentar en la gestión de
financiamiento
de
proyectos
de
inversión, conforme los establecen
los
lineamientos
de
NAFIN,
BANCOMEXT, Banco Mundial y
demás organizaciones de la banca de
fomento
4, 5, 9, 10.
10. FUENTES DE INFORMACIÓN
1. Hernández y Rodríguez, Sergio y Pulido, Alejandro.
Visión de negocios en tu empresa
Ed. Fondo Editorial
2. Duchessi, Peter.
Cómo crear valor para el cliente el arte y la ciencia.
Ed. Editorial Panorama
3. Lerma Kirchner, Alejandro.
Ventaja competitiva de tu empresa.
Ed. Fondo Editorial
4. Morales Castro, José Antonio y Morales Castro, Arturo.
Proyectos de inversión en la práctica, formulación y evaluación.
Ed. Fondo Editorial
5. Álvarez Tello, Lizbeth y Peraza, Héctor R.
Guía práctica en la formación de una empresa comercializadora.
Ed. Fondo Editorial
6. Lerma Kirchner, Alejandro.
Planes estratégicos de dirección.
Ed. Fondo Editorial
7. Jiménez López, Mario R.
Aseguramiento de la calidad en la micro y la pequeña empresa.
Ed. Editorial Panorama
8. Peña Rojas, Jaime.
Principios de ética empresarial.
Ed. Selector
9. Nacional Financiera.
Guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Ed. Nacional Financiera
10. Organización de Estados Americanos. Formulación y evaluación de
proyectos de inversión;
un enfoque de sistemas para empresarios.
Ed. Nacional Financiera
11. Hernández Abraham.
Formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Ed. ECAFSA
12. Coss Bu, Raúl.
Análisis y evaluación de proyectos de inversión.
Ed. Limusa
13. Baca Urbina, Gabriel.
Evaluación de proyectos.
Ed. McGrawHill
14. Sapag Chain, Nassir.
Evaluación de proyectos de inversión en la empresa.
Ed. Prentice Hall
15. Instituto Latinoamericano de Planificación.
Guía para presentación de proyectos.
Ed. Siglo XXI
16. Bierman & Smidt.
Capital budgeting decisión.
Ed. McMillan
17. Taylor, George A.
Ingeniería Económica.
Ed. Limusa Noriega
18. Weston & Brigham.
Finanzas en administración.
Ed. Interamericana
11. PRÁCTICAS PROPUESTAS
De acuerdo a como coincidan en el semestre, presentar el proyecto en los
Concursos Nacionales de:
·
Creatividad ( establecer Hipótesis, y planteamiento del problema)
·
Emprendedores